Wer Familienvermögen dauerhaft erhalten und mehren will, denkt langfristig und plant die Nachfolge mit ein. Bereits im Rahmen der Investitionsüberlegungen sollten stets die steueroptimalen Übertragungsmöglichkeiten auf die nächste Generation im Auge behalten werden.

Der Erbfall kann eine sehr hohe Erbschaftsteuerbelastung für die Familie auslösen. Deshalb ist bereits bei der Vermögensverwaltung und den Anlagestrategien darauf zu achten, dass genügend liquide Mittel vorhanden sind oder beispielsweise durch den Verkauf fungibler Wertpapiere kurzfristig ausreichend Liquidität geschaffen werden kann.

Durch ein frühzeitiges Nachdenken über die Vermögensnachfolge können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bestehende Vergünstigungen optimal ausgenutzt werden. Vor allem wenn Unternehmensvermögen betroffen ist, sollte früh mit den Überlegungen zur Nachfolge begonnen werden. Fehlgeschlagene Nachfolgeregelungen sind oft ein Grund dafür, dass Unternehmen nicht mehr bis in die dritte Generation bestehen bleiben. Hier gilt es, rechtzeitig zu handeln und den Generationswechsel fließend zu gestalten.

Die steueroptimale Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge und Nachfolgeplanung ist ein Beratungsschwerpunkt von HANSA PARTNER. Wir haben bereits viele Mandanten bei der Vorbereitung und Durchführung von Unternehmensnachfolgen unterstützt. Wir kennen die rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen der Nachfolgegestaltung und genießen hier ein besonderes Vertrauen. Daher übernehmen wir seit vielen Jahren auch Testamentsvollstreckungen sowie Nachlass- und Vermögensverwaltungen.

Durch die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten der zur HANSA PARTNER Gruppe gehörenden HANSA PARTNER Chemnitz Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft können wir die Gestaltung von ehevertraglichen Regelungen, Testamenten und Erbverträgen, auch unter Berücksichtigung internationaler Aspekte sicherstellen.